2020年3月23日，海南省率先发布禁止一次性不可降解塑料制品生产销售使用名录，并将于年底12月1日实施。其中明确了不可降解塑料的类型和产品形式，尤其强调了所有含非生物降解高分子材料的种类，在不可降解这一概念上的划分十分明确。目前北京、山东、广东、江苏、云南、陕西也相继发布了禁止使用不可降解塑料袋的具体实施意见。根据国家发改委负责人介绍，新版限塑令将按照“禁限一批、替代循环一批、规范一批”的原则，分2020年、2022年、2025年三个时间段，明确加强塑料污染治理分阶段的任务目标。

在新版限塑令提出早期，业内普遍认为随着一次性不可降解塑料的的禁止，塑料包装行业将迎来较大的替代产品市场空间，其中可降解塑料包装与纸包装材料受关注程度较高。那么在可替代性方面，可降解塑料包装与纸包装材料谁能更胜一筹？

首先在原材料成本方面可降解塑料与纸包装成本差异较大。可降解塑料包装的原材料能够实现商业化使用的主要有PLA（聚乳酸）、PHA（聚羟基脂肪酸酯）、PBS（聚丁二酸丁二醇酯）及PBAT（聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯）。其中PLA和PHA为100%生物基降解塑料，PBS和PBAT采用部分或全部生物基单体生产生物基降解塑料。国内实现量产并有潜力持续扩大产能的则集中在PLA和PBAT两类。两种材料的国内市场价格大约在每2万左右，是传统塑料价格的3倍。

纸包装的原材料则以瓦楞箱板、白卡白板等包装原纸为主，主要品种的价格区间大致在4000-5000/。但就纸袋与塑料袋这一应用而言，纸袋重量是同等大小塑料袋的4倍左右，在实际应用的成本将明显高于传统塑料。

（假设均以塑料袋为最终产品的成本，认为1个纸袋重量=4个塑料袋）

其次，可降解塑料与纸包装在可替代领域的应用有所不同。考虑到成本的比较优势，在一次性塑料制品方面，可降解塑料的替代作用将更为明显；而在非一次性塑料包装制品方面，尤其是诸如食品以及其他高附加值的相关产品上，纸包装的替代作用将得以增强。基于目前一次性塑料袋及外卖包装的年使用量估计值400万计算，再加上快递业务相关替代，预计未来能够替代的塑料制品占塑料制品总量约在6%-10%左右，量级水平约700万。这其中，可降解塑料的替代将主要在一次性塑料制品方面，包括一次性塑料袋、一次性外卖餐具餐盒、包装等，其替代量或将接近60%，约在400万水平。

而另外的40%主要为非一次性包装材料，包括快递塑料包装85万、食品及其他高附加值产品包装约10%的替代大约能达到200万，以上则由纸包装替代。另外值的注意的是，在食品包装方面应用塑料包装的消耗量大约占塑料制品总量的1/4，根据2019年塑料制品产量8184.2万计算，食品塑料包装市场总量能够达到2000万左右，纸包装的替代领域巨大。

第三，国内在可降解塑料与纸包装的产能支撑上也存在较大差异。根据欧洲生物基塑料协会2019年市场数据，全球塑料3.59亿的理论产量中，可生物降解塑料（biodegradable）总产能93.4万，量级占比在0.26%。目前国内可生物降解塑料PLA和PBAT的总产能据不完全统计分别达到25.7万、7.5万，在全球范围内占比较大，但面对国内及全球巨大的需求市场，当前国内可降解塑料产能水平短期内仍难以满足。

国内主要可降解塑料产能统计

从纸包装产能来看，国内仅瓦楞纸及箱板纸2019年产能就达到7000万，而消费需求量在4700万，供应端还有30%左右可以在短期内快速进入一次性塑料替代品市场；根据限塑令要求，今年年底前要实现一次性不可降解塑料的全面禁用，仅依靠可降解塑料则远不能满足新的消费需求。而当前PLA价格的持续上涨也反映出了这一现实问题，市场出现高价购买PLA料的买家，每报价甚至达到5万，已经远超纸包装的原料成本。

综合以上来看，随着限塑令的逐步推进，可降解塑料产业将迎来产能扩张阶段，而短期内纸包装的需求也将出现大幅提升。